Альтана Капитал
На русском языке English
Доверие, основанное на Репутации
Частным клиентам
Финансовым организациям
Корпоративным клиентам
Компания
О компании
Структура
История компании
Наши принципы и ценности
Руководство
Карьера с нами
Финансовые результаты
Особая информация
Лицензии
Реквизиты
Контакты
Крупнейшие транзакции
Услуги
Брокерские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
Услуги депозитарного учреждения
Услуги для акционерных обществ
Интернет-трейдинг
Фондовый рынок
Ход торгов
Итоги дня
Профили эмитентов
Рейтинг эмитентов
Отраслевые индексы
Аналитика
Аналитика рынка
Аналитические отчеты предприятий
Обзоры отраслей
Пресс-центр
Новости компании
Фондовый рынок на ТВ
Контакты для СМИ
Новости
Новости компаний
Экономика
Фондовый рынок
Подписка на рассылку новостей
Полезные ресурсы
Фондовый рынок
Регулирующие органы
Информационные ресурсы
Вход для клиентов
e-mail
пароль
  регистрация

Компания 'Альтана Капитал' выступит ведущим организатором, андеррайтером и консультантом по привлечению предприятиями долгового финансирования на оптимальных для заемщика условиях.

В рамках привлечения долгового капитала компания окажет следующие услуги:

  • Организация выпуска, размещения облигаций в Украине и за рубежом
  • Обслуживание оферт облигаций
  • Поддержание котировок облигаций на вторичном рынке
  • Организация рефинансирования и погашения облигаций
  • Консультирование по привлечению синдицированных кредитов
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок)
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Облигации:

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании.
  • Создание концепции эмиссии, определение оптимальных параметров займа и наиболее благоприятного периода для размещения.
  • Принятие решения  предприятием о выпуске облигаций и его юридическое оформление.
  • Публикация информации о принятом решении о выпуске облигаций.
  • Изготовление сертификатов облигаций / депонирование глобального сертификата в МФС.
  • Заключение договора с рейтинговым агентством.
  • Заключение договора с депозитарием МФС об обслуживании эмиссии облигаций.
  • Кодификация облигационного выпуска.
  • Подготовка документов и государственная регистрация выпуска и информации о выпуске облигаций в ГКЦБФР.
  • Публикация зарегистрированной информации о выпуске облигаций.
  • Установление цены первичной продажи и начало размещения облигаций среди инвесторов.
  • Проведение PR-компании и рекламной компании (распространение инвестиционного меморандума, презентации, роуд-шоу).
  • Принятие заявок на приобретение облигаций.
  • Заключение договоров купли-продажи облигаций.
  • Контроль получения денежных средств эмитентом и зачисления облигаций на счета инвесторов.
  • Регистрация отчета о результатах размещения облигаций и публикация сообщения об этом.
  • Листинг облигаций на фондовой бирже.
  • Поддержание вторичного рынка облигаций.
  • Регулярное предоставление существенной информации по облигациям инвесторам и бирже.
  • Контроль своевременности выплаты эмитентом облигаций купонного дохода инвесторам.
  • Организация досрочного выкупа облигаций у инвесторов (если оферта предусмотрена условиями выпуска).
  • Погашение облигаций и подача отчета о погашении облигаций в ГКЦБФР.