Альтана Капитал
На русском языке English
Доверие, основанное на Репутации
Частным клиентам
Финансовым организациям
Корпоративным клиентам
Компания
О компании
Структура
История компании
Наши принципы и ценности
Руководство
Карьера с нами
Финансовые результаты
Особая информация
Лицензии
Реквизиты
Контакты
Крупнейшие транзакции
Услуги
Брокерские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
Услуги депозитарного учреждения
Услуги для акционерных обществ
Фондовый рынок
Ход торгов
Итоги дня
Профили эмитентов
Рейтинг эмитентов
Отраслевые индексы
Аналитика
Аналитика рынка
Аналитические отчеты предприятий
Обзоры отраслей
Пресс-центр
Новости компании
Фондовый рынок на ТВ
Контакты для СМИ
Новости
Новости компаний
Экономика
Фондовый рынок
Подписка на рассылку новостей
Полезные ресурсы
Фондовый рынок
Регулирующие органы
Информационные ресурсы
Вход для клиентов
e-mail
пароль
  регистрация

Новости компаний

Fitch присвоило ожидаемым евробондам МХП (MHPC) на сумму до $500 млн предварительный рейтинг "В"

12.03.2018

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) предварительный рейтинг "В(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

 

По данным Fitch объем выпуска составит до $500 млн, срок обращения – до 10 лет.

 

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) и старший необеспеченный рейтинг МХП на уровне "В". Прогноз по РДЭ – "стабильный".

 

"Подтверждение рейтингов отражает дальнейший рост доходов и прибыли МХП в основном бизнесе – производству курятины, особенно, благодаря успешной реализации стратегии, ориентированной на экспорт. Это позволило холдингу компенсировать сокращение в 2017 году EBITDA в сегменте по выращиванию зерновых, которое было обусловлено снижением урожайности в масштабах всей страны", - отмечено в пресс-релизе.

 

Как сообщалось, МХП 9 марта предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные.

 

Минимальный объем выкупа установлен на уровне $247,8 млн. В то же время указанная сумма может быть изменена. В настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

 

Начальный этап приема заявок завершается 21 марта 2018 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

 

После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

 

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

 

Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.

 

Детали нового выпуска в сообщении не уточняются.

 

Помимо еврооблигаций-2020 в обращении находятся ценные бумаги агрохолдинга на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

 

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

 

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Интерфакс-Украина