Альтана Капитал
На русском языке English
Доверие, основанное на Репутации
Частным клиентам
Финансовым организациям
Корпоративным клиентам
Компания
О компании
Структура
История компании
Наши принципы и ценности
Руководство
Карьера с нами
Финансовые результаты
Особая информация
Лицензии
Реквизиты
Контакты
Крупнейшие транзакции
Услуги
Брокерские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
Услуги депозитарного учреждения
Услуги для акционерных обществ
Интернет-трейдинг
Фондовый рынок
Ход торгов
Итоги дня
Профили эмитентов
Рейтинг эмитентов
Отраслевые индексы
Аналитика
Аналитика рынка
Аналитические отчеты предприятий
Обзоры отраслей
Пресс-центр
Новости компании
Фондовый рынок на ТВ
Контакты для СМИ
Новости
Новости компаний
Экономика
Фондовый рынок
Подписка на рассылку новостей
Полезные ресурсы
Фондовый рынок
Регулирующие органы
Информационные ресурсы
Вход для клиентов
e-mail
пароль
  регистрация

Привлечение акционерного капитала

Компания Альтана Капитал помогает собственникам предприятий привлекать денежные ресурсы для финансирования их инвестиционных программ. При привлечении акционерного капитала наша компания выберет наиболее эффективный в существующих условиях способ:

  • Первичное размещение акций (Initial public offering).
  • Частное размещение (Private placement).
  • Продажа стратегическому инвестору.

Первичное размещение акций (IPO) — первичное публичное размещение акций среди широкого, неопределенного заранее, круга инвесторов с проведением листинга на фондовой бирже.

Частное размещение представляет — прямая продажа акций компании ограниченному, определенному заранее кругу инвесторов.

Услуги компании:

Предварительная подготовка размещения:

  • Определение потребности в финансировании.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования.
  • Определение финансовых условий и заключение контракта.
  • Разработка и реализация стратегии достижения максимальной стоимости при размещении (в т.ч. выбор оптимальных временных рамок размещения).
  • Консультирование по изменению структуры в связи с необходимостью повысить эффективность системы корпоративного управления и сделать бизнес прозрачным.
  • Предварительная оценка бизнеса компании.
  • Содействие в выборе внешних консультантов, акцентирование внимания на факторах, которые следует учесть при выборе внешних консультантов, проведение переговоров с ними от имени компании, постановка технических заданий.
  • Определение временных рамок размещения, разработка графика и доведение его до всех вовлеченных сторон, контроль за исполнением.

Организационная и юридическая реструктуризация, аудит по международным стандартам:

  • Консультирование по вопросам создания четкой и прозрачной юридической структуры.
  • Содействие при внедрении принципов корпоративного управления для повышения стоимости компании перед публичным размещением.
  • Контроль качества и сроков выполнения работ всеми консультантами и общая координация процесса.
  • Разработка наиболее оптимального механизма структурирования активов новосозданной компании.
  • Консультирование по вопросам содержания учредительных документов компании.
  • Консультирование по европейскому законодательству.
  • Обсуждение бухгалтерских корректировок и проектов отчетов с аудиторами с целью получения наиболее адекватной финансовой отчетности компании.

Подготовка аналитической документации:

  • Подготовка проспекта эмиссии, отчетов аналитиков, взгляды и оценки управляющих, презентации топ-менджмента и др. документов, необходимых для регистрации, маркетинга и роуд-шоу.
  • Рассылка материалов потенциальным инвесторам.

Роуд-шоу для формирования максимального спроса на ценные бумаги компании:

  • Организация и проведения роуд-шоу для инвесторов.
  • Организация и проведение переговоров с инвесторами.

Размещение ценных бумаг:

  • Сбор заявок инвесторов.
  • Организация расчетов за акции.
  • Обеспечение получения средств компанией и завершение сделки.

Поддержание ликвидности акций после размещения на бирже и соблюдение требований биржи:

  • Заключение договоров с местными (иностранными) брокерами о поддержании ликвидного рынка акций предприятия.
  • Включение ценных бумаг в листинг фондовой биржи.
  • Поддержание ликвидного рынка.
  • Регулярное предоставление отчетности на биржу и информации инвесторам.