Альтана Капитал
На русском языке English
Доверие, основанное на Репутации
Частным клиентам
Финансовым организациям
Корпоративным клиентам
Компания
О компании
Структура
История компании
Наши принципы и ценности
Руководство
Карьера с нами
Финансовые результаты
Особая информация
Лицензии
Реквизиты
Контакты
Крупнейшие транзакции
Услуги
Брокерские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
Услуги депозитарного учреждения
Услуги для акционерных обществ
Фондовый рынок
Ход торгов
Итоги дня
Профили эмитентов
Рейтинг эмитентов
Отраслевые индексы
Аналитика
Аналитика рынка
Аналитические отчеты предприятий
Обзоры отраслей
Пресс-центр
Новости компании
Фондовый рынок на ТВ
Контакты для СМИ
Новости
Новости компаний
Экономика
Фондовый рынок
Подписка на рассылку новостей
Полезные ресурсы
Фондовый рынок
Регулирующие органы
Информационные ресурсы
Вход для клиентов
e-mail
пароль
  регистрация

Компания «Альтана Капитал» выступит ведущим организатором, андеррайтером, маркет-мейкером и консультантом по привлечению предприятиями долгового финансирования на оптимальных для заемщика условиях.

В рамках привлечения долгового капитала компания окажет следующие услуги:

  • Организация выпуска, размещения облигаций и обслуживание оферт облигаций.
  • Поддержание котировок облигаций на вторичном рынке.
  • Организация рефинансирования и погашения облигаций.
  • Консультирование по привлечению синдицированных кредитов.
  • Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
  • Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Облигации:

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании.
  • Создание концепции эмиссии, определение оптимальных параметров займа и наиболее благоприятного периода для размещения.
  • Принятие решения  предприятием о выпуске облигаций и его юридическое оформление.
  • Публикация информации о принятом решении о выпуске облигаций.
  • Изготовление сертификатов облигаций / депонирование глобального сертификата в МФС.
  • Заключение договора с рейтинговым агентством.
  • Заключение договора с депозитарием МФС об обслуживании эмиссии облигаций.
  • Кодификация облигационного выпуска.
  • Подготовка документов и государственная регистрация выпуска и информации о выпуске облигаций в ГКЦБФР.
  • Публикация зарегистрированной информации о выпуске облигаций.
  • Установление цены первичной продажи и начало размещения облигаций среди инвесторов.
  • Проведение PR-компании и рекламной компании (распространение инвестиционного меморандума, презентации, роуд-шоу).
  • Принятие заявок на приобретение облигаций.
  • Заключение договоров купли-продажи облигаций.
  • Контроль получения денежных средств эмитентом и зачисления облигаций на счета инвесторов.
  • Регистрация отчета о результатах размещения облигаций и публикация сообщения об этом.
  • Листинг облигаций на фондовой бирже.
  • Поддержание вторичного рынка облигаций.
  • Регулярное предоставление существенной информации по облигациям инвесторам и бирже.
  • Контроль своевременности выплаты эмитентом облигаций купонного дохода инвесторам.
  • Организация досрочного выкупа облигаций у инвесторов (если оферта предусмотрена условиями выпуска).
  • Погашение облигаций и подача отчета о погашении облигаций в ГКЦБФР.

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

  • Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
  • Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании:
  • Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
  • Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
  • Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
  • Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов).
  • Получение рейтинга (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
  • Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
  • Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
  • Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
  • Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
  • Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
  • Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
  • Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
  • Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
  • Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.

Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:

  • полного раскрытия информации о компании;
  • получения компанией международного кредитного рейтинга;
  • предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
  • обязательного due diligence;
  • листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.