Альтана Капитал
На русском языке English
Доверие, основанное на Репутации
Частным клиентам
Финансовым организациям
Корпоративным клиентам
Компания
О компании
Структура
История компании
Наши принципы и ценности
Руководство
Карьера с нами
Финансовые результаты
Особая информация
Лицензии
Реквизиты
Контакты
Крупнейшие транзакции
Услуги
Брокерские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
Услуги депозитарного учреждения
Услуги для акционерных обществ
Фондовый рынок
Ход торгов
Итоги дня
Профили эмитентов
Рейтинг эмитентов
Отраслевые индексы
Аналитика
Аналитика рынка
Аналитические отчеты предприятий
Обзоры отраслей
Пресс-центр
Новости компании
Фондовый рынок на ТВ
Контакты для СМИ
Новости
Новости компаний
Экономика
Фондовый рынок
Подписка на рассылку новостей
Полезные ресурсы
Фондовый рынок
Регулирующие органы
Информационные ресурсы
Вход для клиентов
e-mail
пароль
  регистрация

Компания выступает консультантом при сопровождении сделок по покупке/продаже контрольных пакетов акций в предприятиях.

Эксперты компании "Альтана Капитал" разработают стратегию покупки или продажи бизнеса, выберут подходящих партнеров и проконтролируют весь ход транзакции.

Продажа или покупка бизнеса - комплексный структурированный процесс, направленный на повышение рыночной капитализации компании в результате реализации стратегии покупки или продажи.

Целями M&A-сделок для покупателей могут быть:

  • расширение бизнеса;
  • повышение эффективности бизнеса за счет достижения эффекта синергии (оптимизация затрат и налогов, улучшение логистики, объединение сырьевых источников, расширение производства и т.д.);
  • покупка с целью повышения капитализации приобретенного бизнеса и возможной продажи его в дальнейшем;
  • покупка конкурента с целью получения контроля над ним или его ликвидации.

Финансовый советник на стороне покупателя:

  • Аналитическая поддержка покупателя: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Поиск объекта приобретения с заданными характеристиками.
  • Предварительная оценка стоимости бизнеса.
  • Переговоры с продавцами.
  • Проведение due dilligence (юридический, финансовый, бухгалтерский, организационный аудит, кадровый аудит, производственный аудит).
  • Проведение оценки стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке. Построение и утверждение схемы продажи.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.

Цели M&A-сделок для продавцов - продажа объекта по максимальной цене. Проведение сделки с минимальными рисками в кратчайшие сроки с минимальными издержками.

Финансовый советник на стороне продавца:

  • Аналитическая поддержка покупателя: анализ отрасли, выявление тенденций.
  • Проведение due-diligence (анализ производственных, финансовых и юридических аспектов деятельности компании-клиента, оценка реальной стоимости бизнеса компании, анализ рисков для потенциальных покупателей, кадровый аудит и аудит организационной структуры).
  • Оценка стоимости бизнеса.
  • Информационно-аналитическая поддержка переговорного процесса, в том числе обоснование цены предложения.
  • Проведение комплекса работ, направленных на повышение капитализации предприятия, в т.ч. в случае необходимости, приведение отчетности к международным стандартам, изменение в организационной структуре - внедрение института независимых директоров.
  • Конструирование сделки с учетом налоговых последствий, инвестиционных рисков и юридических аспектов процесса смены владельцев активов и механизма расчетов по сделке.
  • Построение и утверждение схемы продажи.
  • Построение и утверждение схемы приобретения.
  • Определение источников финансирования сделки.
  • Разработка и утверждение схемы гарантирования сделки.
  • Подготовка и согласование контрактов.
  • Разработка и реализация схемы юридической защиты сделки.
  • Организация подписания контрактов.
  • Организация взаиморасчетов.